大行评级|美银证券:上调腾讯(0700.HK)目标价至496港元 评级“买入”

2023-03-23 10:33:23 来源:格隆汇


(资料图)

格隆汇3月23日丨美银证券发报告指,腾讯(0700.HK)料将重振收入增长并扩大多个业务线的利润率,重申对其“买入”评级。该行指,重新开放和宏观复苏带来的有利环境,已经看到集团有积极迹象,年初至今的日均商业支付量已经按年反弹双位数。监管环境趋于常态化,管理层对广告商情绪谨慎乐观。

该行提到,腾讯拥有自下而上的增长动力,在游戏方面,最近的主要游戏趋势良好。该行预计新游戏的推出将为集团增加上行空间。另外,VA广告可以通过增加库存来增长,增强的交易驱动能力和改进的机器学习基础设施,可以成为结构性广告驱动因素。公司管理层预期生成人工智能将成为业务的长期增长动力

该行将腾讯2023财年收收预测小幅上调至6,310亿元人民币,同比增长14%,认为更好的游戏业务抵销了较低的金融科技和商业服务;2023财年的调整净利润微升至2,070亿元人民币,目标价上调5%由474港元升至496港元。

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